Dem DAX gefallen die höheren Sphären

LINK: https://youtu.be/LhJX_-0zMFc

Die Inflation ist in Januar in Amerika gestiegen… warum ist das für uns relevant? Weil damit die Wahrscheinlichkeit der Zinssenkung durch die FED sich deutlich verschiebt. Von bis jetzt Juli, erwartet auf Jahresende. Es ist sogar wahrscheinlicher daß eine Zinsanhebung nötig sein könnte. Das trifft de Anleihen auch stark, weil eine Flut an niedrig verzinsten Anleihen gerade ausläuft, usn sich die Frage stellt, ob die Umschultungen möglich sind. Die Zinsen sind mehr als doppelt so hoch wie 2015 und die Hauptfrage ist, was sich ann den Geschäftsmodeleen ändert, daß die höheren Zinsen jetzt mit mehr Sicherheit erwirtschaftet werden als die bis jetzt niedrigeren?

Die im Podcast besprochenen Inhalte dienen NUR zu allgemeinen Informationszwecken, stellen unter keinen Umständen eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Anlagen dar, sind somit keine Anlageberatung! Der Vortragende kann das Risikoprofil und die finanzielle Situation einzelner Zuhörer nicht einschätzen. Wer sich aufgrund des im Podcast besprochenem zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten / Vermögenswerten entscheidet, tut diese aus eigener Entscheidung und auf eigene Gefahr. Weder die AL&E GmbH noch der Vortragende haften, wenn Sie aufgrund des im Podcast Gesagtem eigene Anlageentscheidungen treffen und dadurch Verluste erleiden

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​Aus dem Cafésatz, aktuelle Kapitalmarkt Themen verständlich erklärt mit Zsolt Janos

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Trump hilft uns, der beste Jahresstart der EU Börsen seit 2000

Trump beschleunigt nicht nur in seinem Umfeld alles, auch hier in Europa gewinnen viele Entwicklungen an Dynamik. Natürlich ist es wichtig dabei wachsam zu bleiben, weil bei höherer Aktivität auch schnelle Fehler sich einschleichen können. Die Europäischen Börsen profitieren von der großen Unsicherheit der USA gegenüber. Speziell das große Kapital schichtet stark um und sucht die Rechtssicherheit.  Europas Börsen haben bis jetzt den besten Jahresstart, Outperformance vs dem S&P500 seit 2000 hingelegt.

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Trump&Musks nächsten steilen Würfe

Wir können es uns vornehmen auf Trump und Musks neueste Ideen nicht zu reagieren… doch sie machen es uns nicht leicht, weil es in der Bandbreite Ihrer Ideen KEINE Grenzen akzeptiert werden. Sie stellen die Grundlagen unseres globalen Systems in Frage und erschüttern selbst die „konservativsten“ Strukturen. Wer seit Jahren hofft und deshalb die extremen wählt, damit wird die schöne alte Zeit wieder zurück gebracht, muss erkennen, daß mit der alten Zeit eine sehr sehr frühere Zeit gemeint ist… was nicht mehr Ruhe, sondern deutlich mehr Unruhe bringen könnte.

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Wir dürfen ruhig so manche Trump Stöckchen liegen lassen

Je länger das Trump Spiel dauert, umso durchsichtiger wird es. Seine Strategie ist es die Welt täglich mit neuen Themen vor sich herzutreiben. Es liegt an uns, ob wir alle Stöckchen sofort aufnehmen oder einfach mal liegen lassen. Seine Zunge sitzt locker, aber es ist nicht alles 1:1 so umsetzbar, wie er das sagt. Er testet einfach alle Grenzen aus. Diese können auch damit aufgezeigt werden, daß ab und zu gar keine Reaktion kommt… Wichtig ist eher in der Reaktion unberechenbar zu bleiben… Langsam mausert sich China eher zu einem Gewinner im neuen Gefüge. Auch die Investoren kommen zurück, die Märkte in Asien sind unterbewertet und haben weiterhin sehr gute Ideen, speziell in den Kernthemen.Die im Podcast besprochenen Inhalte dienen NUR zu allgemeinen Informationszwecken, stellen unter keinen Umständen eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Anlagen dar, sind somit keine Anlageberatung! Der Vortragende kann das Risikoprofil und die finanzielle Situation einzelner Zuhörer nicht einschätzen. Wer sich aufgrund des im Podcast besprochenem zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten / Vermögenswerten entscheidet, tut diese aus eigener Entscheidung und auf eigene Gefahr. Weder die AL&E GmbH noch der Vortragende haften, wenn Sie aufgrund des im Podcast Gesagtem eigene Anlageentscheidungen treffen und dadurch Verluste erleiden

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Die Welt kontert mit kreativen Ideen auf Trumps Drohungen

Die Welt passt sich schnell an. Nicht die Pessimisten gewinnen, sondern die kreativen Optimisten finden schnell passende Antworten auf Trumps Drohungen. Kanada ist für USA ein Partner, aber die USA ist für Kanada ein zu dominanter Partner. Diese Abhängigkeit sollte durch einen stärkeren Ausbaue in anderen Richtungen abgebaut werden. Wenn Trump also Kanada mit Strafzöllen belegen will, dann wird sich Kanada neue Partner suchen und Öl möglicherweise sogar nach China auch verkaufen… Auch Elon Musks Auftritte zeigen Marketing-Wirkung. Die Verkaufszahlen brechen stark ein, speziell in Europa. Auch das ist eine klare Antwort des Marktes.
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Trump wird zum Portfolioschreck

Langsam wird die FED mutiger in der Kommunikation. Zuerst hat es geheißen, es ist abzuwarten ob und wenn ja, wie sich die Zölle auf die Wirtschaft auswirken. Nachdem die Auswirkungen auf die vernetzten Lieferketten klarer werden, sagen FED-Mitglieder deutlich, daß die steigende Inflation die Hauptgefahr für die Wirtschaft ist.  Europa und China haben als Reaktion die Möglichkeit die Tech Giganten anzugreifen. Das dürfte den Rump Anhängern auch weh tun, weil diese in den Portfolios sehr stark übergewichtet sind. Es wird den Leuten immer bewusster, daß der Trump sich zu einem Portfolioschreck wandelt.

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Ist Trump doch mehr Ideologe als Deal Maker?

Damit wir uns nicht täglich über Trumps zig zag Bewegungen wundern, ist es sinnvoll uns auf eine ganz andere Ebene zurückzuziehen und statt dem Deal Maker in Ihm den Ideologen zu sehen. Viele Entscheidungen erscheinen dann aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es ist keineswegs gesagt, daß er alles so hinbekommt wie er das will. Wichtig ist, daß wir nicht so sehr zu seinen getriebenen werden und dabei nur die täglichen Nachrichten verfolgen und das große Ganze übersehen. Er ist mit der Ideologie nicht alleine. Die Denkschule hinter ihm versorg ihn und seine Loyalisten.

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Trump sabotiert die globale Wirtschaftslokomotive

Die Börse beginnt zu realisieren, daß der Trump eine sehr gut funktionierende Wirtschaft bereit ist zu sabotieren, zu zerstören. Es regt sich Widerstand. Es ist höchste Zeit, aber für viele Bereiche auch schon zu spät. Es mag zwar so sein, daß der Trump in einigen wenigen Punkten Recht hat, aber die kollateralen Schäden, die er verursacht sind, extrem. Spontane Entscheidungen aus der aktuellen Stimmung heraus, nemen den Unternehmens Lenkern die Möglichkeit besonnen planen und Entscheidungen treffen zu können. Gewissheit wird die Ungewissheit.

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Risiken managen wird immer wichtiger

LINK zum Ö24 Gespräch: https://youtu.be/l2HLiJrGuJk

Tja es ist ganz ungewohnt, es ist nicht Montag in der Früh, sondern Sonntag am Abend. ich war mir nicht sicher ob ich dafür noch eine Podcast Folge aufnehmen, bevor ich Spital gehe, aber nachdem ich jetzt am Wochenende die Nachrichtenlage so verfolgt habe, war die Frage was ich lieber mach. Mir diesen Irrsinn von Donald anhöre, mich hineindenke oder mich unters Messer lege, wobei ich habe, jetzt keine andere Wahl und werde morgen auf jeden Fall reingehen. Am Wochenende hat Trump die angedrohten Zölle von +25% gegen Mexiko und gegen Kanada gestartet.  Waren im Wert von fast eine Billion US$ importieren den beiden Ländern nach Amerika, weil die Amerikaner diese Waren haben wollen. D.h. daß die Konsumenten den Preis zahlen werden. Speziell die Autoindustrie ist massiv betroffen. Alleine VW produziert 43% der in UASA verkauften Autos in Mexiko!Nissen 27% der in den USA verkauften Autos… in Summe werden die Maßnehmen mindestens  60 mrd USD Mehrbelastung für die Konsumenten bedeuten… Die Unsicherheit ist voll da, die Unberechenbarkeit hat eine neuen Namen TRUMP.

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Die Zinsschritte der EZB brauchen Zeit, um Wirkung zu zeigen

Es dauert einige Zeit bis die Zinsschritte der EZB ihre Wirkung entfalten. Die Erwartung, daß die Senkung kommen wird haben die Börsen bereits eingepreist. Andere Bereiche, wie zB der Immobilienmarkt reagieren deutlich langsamer. Der Immobilienmarkt kämpft seit einigen Jahren mit vielen Belastungen gleichzeitig. Diese lösen sich mit den Zinsschritten der EZB nicht von heute auf morgen nicht auf. 

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